Clique no ícone do seu usuário, no topo da página.
2. Acesse a opção "Configurações".
3. Clique em "Roteiros".
4. Em seguida, clique no botão "Novo roteiro".
5. Defina um nome para o roteiro.
6. Clique em "Criar".
7. Depois, atribua um departamento a esse roteiro.
8. Por fim, clique em "Salvar". Com isso, o roteiro já estará criado e pronto para configuração.
## Configurando o roteiro
Após criar o roteiro, você precisa adicionar as perguntas que serão utilizadas durante o atendimento.
9. Clique sobre o roteiro desejado.
10. Selecione a opção "Nova pergunta".
11. Configure a mensagem da pergunta e escolha o tipo da pergunta.
12. Defina se aquela pergunta terá ou não pontuação.
13. Após concluir a configuração, clique em "Criar pergunta".
14. Além disso, também é possível adicionar arquivos a uma pergunta, para que eles sejam enviados junto com ela durante o atendimento.
Depois de anexar os arquivos, basta clicar novamente em "Salvar".
## Como visualizar os roteiros no chat
Para que os roteiros fiquem disponíveis durante os atendimentos, é necessário configurar um layout de chat com o card de roteiros.
15. Clique no ícone do seu usuário, no canto superior da plataforma.
16. Acesse o menu "Layout de Sistema".
17. Como a visualização será utilizada no atendimento, clique na opção "Chat".
18. Em seguida, clique no botão "Novo Layout".
19. Defina um nome para o layout. Se desejar, adicione também uma descrição.
20. Caso queira que esse layout seja utilizado por padrão por todos os atendentes do projeto, marque a opção "Definir como padrão".
21. Depois, clique em "Criar Layout".
22. Após criar o layout, será exibida a estrutura de visualização do chat, contendo os campos fixos e também opções de personalização.
23. Clique em "Adicionar card".
24. Selecione a opção "Roteiros".
25. Após adicionar todos os cards desejados, clique em "Salvar".
26. Depois de criar e salvar o layout, é necessário definir quais usuários terão acesso a ele. Para isso, clique em "Atribuir".
27. Selecione os usuários que deverão utilizar esse layout.
28. Clique em "Salvar".
Após essa configuração, ao acessar o chat e selecionar uma conversa, o atendente poderá visualizar o card de roteiros diretamente na tela de atendimento.
Com os roteiros configurados e visíveis no chat, sua operação ganha mais padronização, controle de qualidade e agilidade no atendimento.
Esse recurso é ideal para equipes que precisam seguir processos bem definidos, aplicar perguntas estratégicas e manter um histórico mais estruturado das interações com clientes e leads.