O que é um Layout?
Layouts são estruturas personalizáveis que definem quais informações e funcionalidades serão exibidas para os usuários dentro do sistema em telas específicas.
Benefícios:
Personalização da visualização por usuário ou equipe
Maior organização das informações
Otimização da operação no dia a dia
Foco apenas nas funcionalidades necessárias
Melhor controle de acesso e usabilidade
Passo 1: Acessar o sistema
Acesse o sistema clicando aqui. No canto superior direito, clique no seu usuário e selecione a opção "Layouts do sistema", conforme a imagem.
Passo 2: Selecionar o tipo de layoutAgora, selecione o tipo de layout que deseja criar. Cada tipo de layout define onde e como as informações serão exibidas dentro do sistema.
Layout de Lead e Empresa:Define a visualização das informações cadastrais do lead e da empresa dentro do sistema.
Layout de Chats:Responsável pela estrutura de visualização durante o atendimento ao cliente. Aqui você define quais informações e funcionalidades estarão disponíveis no menu de informações do lead, na tela de chat.
Layout de E-mail:Permite configurar a visualização e organização das informações visualizadas relacionadas aos envios e interações por e-mail dentro do sistema.
Layout de Negócio e Tickets:Essas opções permitem criar layouts que serão visualizados dentro dos cards dos pipelines.
Após selecionar o tipo de layout desejado, clique em "Novo layout" para iniciar a criação.
Preencha o nome e a descrição do layout, seguindo o exemplo da imagem, para facilitar a identificação posteriormente.
**Passo 3: Adição de funcionalidades:**Agora, clique em "Adicionar card".
Neste momento, você irá selecionar as funcionalidades que ficarão visíveis neste layout, definindo quais informações e recursos estarão disponíveis para os usuários.
Após adicionar todas as funcionalidades desejadas, clique em "Salvar" para concluir a configuração do layout.
Passo 4: Atribuição de usuáriosAgora, selecione os usuários que terão acesso ao layout criado.Para isso, clique em "Atribuir":
Clique em "Adicionar":
Por fim, escolha os colaboradores que irão utilizar essa visualização.
Clique em "Salvar":
Agora, quando os usuários selecionados acessarem a aba de "Chats"
Os mesmos terão visualização apenas das funcionalidades definidas no layout atribuído a eles.
