O que é um Pipeline?
Um pipeline é uma representação visual das etapas de um processo, seja ele comercial (vendas) ou operacional (tickets de atendimento).
Pipeline de Vendas (Negócios): utilizado para acompanhar oportunidades comerciais, desde o primeiro contato até o fechamento da venda.
Pipeline de Tickets: utilizado para gerenciar atendimentos, suporte ou demandas internas.
Quando utilizar cada tipo?
Utilize pipeline de vendas quando precisar gerenciar clientes e oportunidades comerciais.
Utilize pipeline de tickets quando o foco for atendimento, suporte ou resolução de demandas.
Benefícios
Organização dos processos
Visão clara das etapas
Melhor controle de prazos e atividades
Acompanhamento de desempenho
Facilidade na gestão de equipes
Passo a Passo para Criação
Passo 1: Acessando o sistema
Acesse o sistema pelo link:
Clique em "Funnel";
Em seguida, clique em "Pipelines".
Neste momento, você poderá escolher o tipo de pipeline que deseja criar:
Pipeline de Vendas (Negócios)
Pipeline de Tickets
Passo 2: Criando o Pipeline
Neste exemplo, vamos criar um pipeline de vendas para o setor Comercial.
Clique em "Criar Pipeline de Vendas".
- Adicione um nome ao pipeline;
Clique em "Próximo".
Clique em "Adicionar".
Selecione o departamento que terá acesso ao pipeline.
Escolha a moeda que será utilizada nas vendas.
Criação das etapas (colunas):
O sistema já traz um modelo padrão. Você pode:
Editar os nomes das etapas
Criar novas colunas em "Nome do novo estágio"
Após configurar todas as etapas:
Clique em "Criar Pipeline".
Assim que criado, você será automaticamente direcionado para a visualização do pipeline.
Gerenciamento do Pipeline:
Dentro do pipeline, você poderá:
Criar novas colunas (etapas), se necessário.
Adicionar clientes manualmente por meio da opção "Novo Negócio".
Gerenciar os cards, movendo-os entre as etapas conforme o avanço no processo.
