1- No menu Funnel, acesse a aba Automação.
2- Clique no botão "Nova automação".
3- Selecione o tipo de automação como Lead.
4- Defina um nome para identificar essa automação.
5- Clique em gatilho de entrada para configurar quando a automação será iniciada.
Ao configurar o gatilho de entrada, você poderá escolher entre diferentes eventos relacionados a lead:
- Tag
Permite que o lead entre automaticamente no fluxo ao receber uma tag específica.
Defina quais tags o lead deve possuir para entrar na automação. Também é possível configurar tags que impedem a entrada no fluxo.
Em regras de recorrência, determine se o lead poderá entrar apenas uma vez ou múltiplas vezes.
- Segmentação
Oferece uma configuração mais completa e flexível, combinando regras como tags e campos personalizados.
Clique em "Adicionar condição" para criar uma nova regra.
Escolha a categoria da condição: campos personalizados, tags ou dados do lead.
Defina o operador (por exemplo: contém ou não contém).
Selecione o valor correspondente à condição (ex: uma tag específica).
Você também pode criar grupos de condições e definir a relação entre eles:
E (AND): o lead deve atender a todos os critérios;OU (OR): o lead deve atender a pelo menos um dos critérios;
As regras de recorrência também podem ser configuradas para esse tipo de gatilho.
- API
Permite a entrada direta de leads via integração.
Copie a URL da API gerada na plataforma e utilize essa URL na ferramenta que enviará os dados para inserir o lead no fluxo.
- Lista
A automação será acionada sempre que um lead for adicionado a uma lista específica.
Selecione a lista desejada para ativar o gatilho.
É possível definir data e horário limite para o envio das mensagens, e após finalizar as configurações, clique em "Salvar".
Após configurar o gatilho de entrada, basta estruturar o fluxo utilizando os conectores desejados, como:
Canais: WhatsApp, E-mail, SMS ou Torpedo de Voz
Ações: Add tag, notificar usuário, add lead a lista
Controles: Delay, ramificação, decisão por IA
Gestão: Criar transação, criar ticket, criar negócio
Com o gatilho configurado e o fluxo estruturado, sua automação estará pronta para engajar leads de forma automática e eficiente.