1- No menu Funnel, acesse a aba Automação.
2- Clique no botão "Nova automação".
3- Selecione o tipo de automação como Negócio.
4- Defina um nome para identificar essa automação.
5- Clique em gatilho de entrada para configurar quando a automação será iniciada.
Ao configurar o gatilho de entrada, você poderá escolher entre diferentes eventos relacionados a evento:
- Negócio Criado
Aciona a automação sempre que um novo negócio for criado.
Selecione o pipeline que será monitorado. Assim que um novo negócio for identificado nesse pipeline, o lead será direcionado automaticamente para o fluxo. Após a configuração, clique em salvar.
- Movido para coluna
Dispara a automação quando um negócio é movido para uma coluna específica dentro do pipeline, permitindo criar ações com base no avanço do funil.
Selecione o pipeline desejado.
Escolha a coluna de destino que irá disparar o gatilho. Após configurar, clique em salvar.
- Fechamento de negócio
Aciona a automação quando um negócio é finalizado.
Selecione o pipeline desejado.
Defina o resultado do negócio (ganho ou perdido) que será monitorado. Clique em salvar para concluir a configuração.
Após configurar o gatilho de entrada, basta estruturar o fluxo utilizando os conectores desejados, como:
Canais: WhatsApp, E-mail, SMS ou Torpedo de Voz
Ações: Add tag, notificar usuário, add lead a lista
Controles: Delay, ramificação, decisão por IA
Gestão: Criar transação, criar ticket, criar negócio
Negócios: Mover negócio, atualizar negócio, atribuir sequencialmente.
Após configurar o gatilho de entrada e estruturar o fluxo com os conectores desejados, sua automação estará pronta para atuar de forma contínua e inteligente.