1- No menu "Funnel", acesse a aba "Automação", também é possível acessar via link.
2- Clique no botão "Nova automação".
3- Selecione o tipo de automação "Transação".
4- Defina um nome para a automação e clique em "Criar".
5- Adicione o gatilho de entrada da automação.
# Tipos de gatilho de entrada
Na automação de transação, você pode utilizar os seguintes gatilhos:
- API(Transação)
Permite que leads entrem na automação por meio de uma API externa.
Clique na stage para configurar.
Copie o link da API e integre na sua aplicação responsável pelo envio dos eventos.
Um exemplo de requisição é exibido para facilitar a configuração.
Em regras de recorrência, defina quantas vezes o lead pode entrar:
Uma única vez
Múltiplas vezes
Personalizado
- Nova transação
Aciona a automação quando uma nova transação é identificada para o lead.
Selecione o status da transação que permitirá a entrada. E Opcionalmente, escolha um produto específico.
Clique em "Salvar".
- Carrinho abandonado
Voltado para leads que abandonaram o carrinho.
Configure os status de transação conforme sua integração (ex: carrinho-abandonado ou abandonou-carrinho).
Opcionalmente, selecione um produto específico.
Após configurar, clique em salvar.
- Status da transação
Dispara a automação com base em um status específico da transação.
Escolha o status que acionará o gatilho e opcionalmente vincule um produto.
Clique em "Salvar".
- Antecipação de vencimento
Ideal para comunicações antes do vencimento de cobranças.
Defina quantos dias antes do vencimento o gatilho será acionado. Selecione o status da transação que esse lead deverá ter para acessar a automação.
Clique em "Salvar".
- Código de rastreamento logístico
Permite envio de informações de rastreio ao cliente.
Opcionalmente selecione os produtos que participarão da automação, o gatilho será acionado quando houver código de rastreio disponível. Após configurado, clique em salvar.
- Status do rastreamento logístico
Aciona a automação conforme o status de entrega do pedido.
Defina o status de rastreamento que permitirá a entrada e opcionalmente, associe um produto específico.
Clique em "Salvar".
Após configurar o gatilho de entrada, basta estruturar o fluxo utilizando os conectores desejados, como:
Canais: WhatsApp, E-mail, SMS ou Torpedo de Voz
Ações: Add tag, mover de pipeline, add lead a lista
Controles: Delay, ramificação, decisão por IA
Gestão: Criar transação, criar ticket, criar tarefa
Transação: Atualizar status, atualizar rastreamento
Com os gatilhos de transação configurados corretamente, sua automação passa a reagir de forma inteligente aos eventos da jornada do cliente, como novas transações, mudanças de status, vencimentos e atualizações logísticas.
Isso permite que cada lead seja impactado no momento exato, de acordo com suas ações e status dentro do processo, tornando a automação de transação mais precisa, estratégica e alinhada com a realidade do seu negócio.