1- No menu Funnel, acesse a aba Automação.
2- Clique no botão "Nova automação".
3- Selecione o tipo de automação como Tarefa.
4- Defina um nome para identificar essa automação.
5- Clique em Gatilho de entrada para configurar quando a automação será iniciada.
Ao configurar o gatilho de entrada, você poderá escolher entre diferentes eventos relacionados às tarefas:
Tarefa Criada
Este gatilho é acionado sempre que uma nova tarefa for criada no CRM.
Selecione, no pool de usuários, quais usuários terão suas tarefas monitoradas.
Após a configuração, clique em salvar.
Tarefa Finalizada
Dispara quando uma tarefa é marcada como concluída.
Escolha, no pool de usuários, os responsáveis que terão suas tarefas finalizadas acompanhadas.
Clique em salvar para confirmar.
Tarefa Atrasada
Acionado quando uma tarefa ultrapassa o prazo definido.
Configure o número de dias de atraso que deseja monitorar.
Defina, no pool de usuários, quais usuários terão suas tarefas acompanhadas. Clique em salvar para aplicar.
Tarefa Atribuida
Dispara no momento em que uma tarefa é atribuída a um usuário.
Selecione, no pool de usuários, os usuários que terão suas tarefas monitoradas.
Finalize clicando em salvar.
Após configurar o gatilho de entrada, basta estruturar o fluxo utilizando os conectores desejados, como:
- Canais: WhatsApp, E-mail, SMS ou Torpedo de Voz
- Ações: Add tag, notificar usuário, add lead a lista
- Controles: Delay, ramificação, decisão por IA
- Gestão: Criar transação, criar ticket, criar tarefa
- Tarefa: Criar tarefa, atribuir sequencialmente, finalizar tarefa.
A automação de tarefas permite acompanhar e reagir automaticamente aos principais eventos do CRM, garantindo mais controle sobre prazos, distribuição de demandas e produtividade da equipe. Com os gatilhos corretos, você transforma ações manuais em processos inteligentes e escaláveis.