1- No menu lateral da plataforma, acesse Relatórios -> Fluxo de Leads.
2- Clique em Novo relatório.
Informe o nome do fluxo. Esse nome será utilizado para identificar o relatório posteriormente.
Também é possível adicionar uma descrição a esse fluxo. Após configurado, clique em "criar relatório".
No fluxo criado, clique em Configurar etapas.
Na tela de configuração, clique em Adicionar Etapa.
Informe o nome da etapa. Utilize um nome que represente claramente a situação do lead.
Escolha uma cor para identificar visualmente a etapa.
Em Tags da Etapa, clique em Selecionar tags.
Selecione a tag que deverá ser utilizada para identificar os leads dessa etapa.
Após selecionar a tag, clique em Confirmar.
Confira as informações da etapa e clique em Salvar Etapa.
Com as etapas configuradas, o relatório passa a apresentar os dados dos leads que se enquadram nas regras definidas.
Ajuste o filtro de data e defina se deseja visualizar por Criação ou Atribuição, no topo da tela.
Na parte superior do relatório, você encontrará informações como:
- Total na 1ª Etapa: quantidade de leads identificados no topo do fluxo.
- Etapas configuradas: quantidade de etapas criadas no relatório.
- Conversão geral: percentual de leads que avançaram entre as etapas configuradas.
Na área principal do relatório, é possível acompanhar as etapas configuradas e a quantidade de leads presente em cada uma delas.
Você também pode alternar entre as opções de análise Livre, Cumulativa e 1ª etapa, permitindo diferentes formas de visualizar a evolução dos leads.
Livre: Conta todos os leads de cada lista no período, sem exigir passagem pelas etapas anteriores;
Cumulativa: A etapa atual só inclui leads que passaram por todas as etapas anteriores do funil.
1° Etapa: A partir da 2° etapa, só entram leads que também estiveram na 1° etapa do fluxo.
A opção Editar camadas permite ajustar as etapas utilizadas na visualização do fluxo.
Clicando no ícone indicado, é possível ter uma visualização em gráfico do fluxo.
Também é possível visualizar cada lead que compõe o fluxo por meio do ícone abaixo.
O Fluxo de Leads facilita o acompanhamento da jornada dos leads dentro da plataforma, permitindo transformar as tags utilizadas na operação em etapas de um relatório visual.
Com ele, você pode acompanhar a quantidade de leads em cada etapa, analisar conversões, consultar históricos e identificar quais contatos compõem os resultados apresentados.