1- No menu superior da plataforma, clique em “Relatórios”. Dentro da área de relatórios, selecione a opção “Métricas de vendas”, ou acesse através do link.
2- Utilize os filtros disponíveis para personalizar os dados exibidos no relatório. Entre os filtros disponíveis estão:
Período da análise;
Departamentos específicos;
Usuários;
Kanbans específicos para a análise;
Etapas da negociação para filtrar por momento de criação da negociação, data de venda ou fechamento.
3- No topo da página são exibidos os principais indicadores relacionados ao desempenho comercial da operação. Entre os indicadores disponíveis estão:
Total de negócios;
Quantidade de negócios ganhos;
Quantidade de negócios perdidos;
Taxa de conversão;
Valor total negociado;
Ticket médio;
Tempo médio de conversão;
4- O gráfico de evolução permite acompanhar o comportamento das vendas ao longo do tempo. A visualização pode ser alternada entre dia ou semana.
5- A seção de distribuição apresenta uma visão consolidada das negociações registradas no período analisado. Nessa visualização é possível filtrar por:
Status - Quantidade de negócios por status, sendo eles: em aberto, ganho ou perdido;
Kanban - Quantidade de negócios por kanbans;
Tipo - Quantidade de negócios por tipo, sendo eles: cross-sell, indicação, novo negócio, renovação, upsell;
Motivo - Quantidade de negócios por motivo de venda ou perda.
6- A seção de negócios por etiqueta apresenta uma distribuição das negociações com base nas etiquetas aplicadas aos negócios dentro do pipeline.
7- Ao final da página é exibido um ranking com a performance individual dos vendedores. Nesse ranking são apresentados indicadores como:
Total de negócios atribuidos a cada vendedor;
Negócios ganhos e perdidos de cada vendedor;
Total de negociações ganhas;
Ticket médio de cada vendedor;
Taxa de conversão.
O relatório de métricas de vendas oferece uma visão completa da operação comercial, permitindo acompanhar indicadores estratégicos, analisar a performance da equipe e identificar oportunidades de otimização no processo de vendas.