1- No menu superior da plataforma, clique em “Relatórios” ou acesse diretamente pelo link.
2- Dentro da área de relatórios, selecione a opção “Reuniões agendadas”.
3- Utilize os filtros disponíveis para personalizar a visualização do relatório conforme a necessidade. É possível definir:
Período desejado;
Data de agendamento ou data de criação;
Departamento específico ou todos os departamentos;
Usuários incluídos na filtragem.
4- Na seção de filtros avançados, é possível definir:
Kanbans específicos;
Visualização apenas de agendamentos com vínculos determinados.
5- No topo da página são exibidos os principais indicadores relacionados às reuniões do período selecionado:
Total de reuniões no período;
Reuniões realizadas;
Reuniões com no-show;
Reuniões canceladas;
Agendamentos previstos para os próximos 7 dias;
Taxa de efetivação que considera a relação entre reuniões realizadas e reuniões com no-show.;
Média de reuniões por usuário;
Duração média das reuniões.
6- O gráfico de evolução permite acompanhar o desempenho das reuniões ao longo do tempo. A visualização pode ser alternada entre: dia, semana e mês.
Abaixo do gráfico também são exibidos indicadores referentes a cada status das reuniões.
7- A seção de visão geral apresenta indicadores consolidados sobre os resultados das reuniões no período analisado. Nela é possível visualizar:
Quantidade total de reuniões;
Efetivação das reuniões;
Distribuição dos resultados obtidos.
8- o final da página é exibido um ranking com a performance individual dos usuários. Nesse ranking é possível visualizar:
Total de agendamentos;
Reuniões realizadas;
No-show;
Reuniões canceladas;
Taxa de efetividade;
Leads vinculados.
9- Ao clicar sobre um usuário no ranking, são exibidas informações detalhadas sobre as reuniões vinculadas a ele. Nessa visualização é possível consultar:
Reuniões agendadas;
Resultado de cada reunião;
Leads vinculados;
Negócios relacionados.
Por meio do relatório de reuniões agendadas, é possível acompanhar a performance dos agendamentos, analisar a efetividade das reuniões e obter uma visão mais estratégica sobre os resultados da operação.