1- No menu superior da plataforma, clique em “Relatórios” ou acesse diretamente pelo link.
2- Dentro da área de relatórios, selecione a opção “Reuniões agendadas”.
3- Utilize os filtros disponíveis para personalizar a visualização do relatório conforme a necessidade. É possível definir:
- Período desejado;
- Data de agendamento ou data de criação;
- Departamento específico ou todos os departamentos;
- Usuários incluídos na filtragem.
4- Na seção de filtros avançados, é possível definir:
- Kanbans específicos;
- Visualização apenas de agendamentos com vínculos determinados.
5- No topo da página são exibidos os principais indicadores relacionados às reuniões do período selecionado:
- Total de reuniões no período;
- Reuniões realizadas;
- Reuniões com no-show;
- Reuniões canceladas;
- Agendamentos previstos para os próximos 7 dias;
- Taxa de efetivação que considera a relação entre reuniões realizadas e reuniões com no-show.;
- Média de reuniões por usuário;
- Duração média das reuniões.
6- O gráfico de evolução permite acompanhar o desempenho das reuniões ao longo do tempo. A visualização pode ser alternada entre: dia, semana e mês.
Abaixo do gráfico também são exibidos indicadores referentes a cada status das reuniões.
7- A seção de visão geral apresenta indicadores consolidados sobre os resultados das reuniões no período analisado. Nela é possível visualizar:
- Quantidade total de reuniões;
- Efetivação das reuniões;
- Distribuição dos resultados obtidos.
8- o final da página é exibido um ranking com a performance individual dos usuários. Nesse ranking é possível visualizar:
- Total de agendamentos;
- Reuniões realizadas;
- No-show;
- Reuniões canceladas;
- Taxa de efetividade;
- Leads vinculados.
9- Ao clicar sobre um usuário no ranking, são exibidas informações detalhadas sobre as reuniões vinculadas a ele. Nessa visualização é possível consultar:
- Reuniões agendadas;
- Resultado de cada reunião;
- Leads vinculados;
- Negócios relacionados.
Por meio do relatório de reuniões agendadas, é possível acompanhar a performance dos agendamentos, analisar a efetividade das reuniões e obter uma visão mais estratégica sobre os resultados da operação.