No SellFlux, acesse Relatórios → Saúde do Cliente SaaS.
Na parte superior do relatório, selecione o intervalo de datas que deseja analisar.
Também é possível definir a periodicidade da análise:
Mensal: organiza os dados mês a mês.
Trimestral: agrupa os dados em períodos de três meses.
Anual: considera os dados por ano.
A escolha da periodicidade influencia diretamente a forma como a recorrência, o histórico e as tendências dos clientes serão apresentados.
Antes de utilizar o relatório, é importante configurar quais status das transações representam cada situação.
Clique em Configurar Status.
Para cada status existente nas suas transações, defina se ele deve ser considerado como:
Pago: indica que a transação representa uma receita efetivamente recebida.
Pendente: indica que a transação ainda não deve ser considerada como receita paga.
Cancelado: indica que a transação não deve ser considerada como uma receita válida.
Essa configuração é importante porque o relatório utiliza as transações classificadas como pagas para calcular a saúde financeira e a recorrência dos clientes.
O botão Filtrar Produtos permite restringir a análise aos produtos desejados.
Selecione os produtos desejados para essa análise e clique em "salvar".
É possível visualizar os dados de duas formas: por meio de informações de "clientes" ou através de "gráficos".
### Visualização "clientes":
Clientes ativos: mostra a quantidade de clientes considerados ativos dentro do período analisado.
Receita no período: apresenta o total de receita gerada pelos clientes no período selecionado.
Média / bucket: Indica o valor médio de receita, considerando os períodos que possuem pagamentos. O termo bucket representa cada período da análise. Por exemplo, em uma análise mensal, cada mês corresponde a um bucket.
Em risco / Inativos: Apresenta a quantidade de clientes classificados como em risco ou inativos, permitindo identificar rapidamente possíveis problemas de retenção.
Abaixo, são apresentados os clientes encontrados de acordo com os filtros selecionados. A listagem possui informações como:
Cliente: nome do cliente analisado.
Último pagamento: data em que ocorreu o pagamento mais recente.
Atividade: nível de atividade recente do cliente.
Receita: valor de receita associado ao cliente.
Streak: quantidade de períodos consecutivos sem receita.
Tendência: indica se a receita apresenta crescimento ou queda.
Faixa: classificação atual do cliente, como saudável, atenção, em risco ou inativo.
A listagem pode ser organizada de diferentes formas. Entre as opções disponíveis estão:
Receita no período — maior primeiro
Receita no período — menor primeiro
Último pagamento — mais recente
Último pagamento — mais antigo
Score atual — maior primeiro
Score atual — menor primeiro
Isso facilita a identificação dos clientes que geraram mais receita, que estão há mais tempo sem realizar pagamentos ou que apresentam determinada classificação de saúde.
Ao selecionar um cliente, é possível abrir uma análise detalhada da sua situação.
A Análise de compra apresenta informações específicas sobre o comportamento daquele cliente, permitindo entender por que ele recebeu determinada classificação.
Atividade recente: Mostra o nível de atividade recente do cliente, considerando os períodos analisados. A atividade é ponderada para dar maior relevância aos períodos mais recentes, permitindo identificar mudanças recentes no comportamento de compra.
Valor médio / bucket ativo: Apresenta a média de receita considerando os períodos em que houve pagamento. Esse indicador ajuda a entender o valor médio gerado pelo cliente em cada período ativo.
Streak: O streak representa a quantidade de períodos consecutivos sem receita, contando a partir do período mais recente. Quanto maior esse número, maior a atenção necessária sobre o cliente.
Tendência: A tendência mostra o comportamento da receita do cliente nos períodos recentes. A porcentagem apresentada junto à tendência indica a variação identificada na receita.
Receita por período: A análise também apresenta um gráfico com a receita por bucket. Cada coluna representa um período da análise, de acordo com a periodicidade selecionada.
Histórico de transações: Na parte inferior da análise, é possível consultar o Histórico de transações do cliente. Esse histórico permite conferir os pagamentos que deram origem aos indicadores apresentados na análise.
### Visualização "gráfico":
Na aba Gráficos, é possível visualizar de forma mais clara como os clientes estão distribuídos de acordo com o nível de saúde e como a receita está distribuída ao longo dos períodos analisados.
O gráfico Distribuição por saúde apresenta a quantidade e o percentual de clientes em cada classificação:
Saudável: clientes com comportamento de receita considerado saudável.
Estável: clientes que mantêm um comportamento consistente, mas sem sinais de crescimento significativo.
Atenção: clientes que apresentam sinais que merecem acompanhamento.
Em risco: clientes com sinais mais relevantes de redução ou ausência de receita.
Inativo: clientes que não apresentam receita dentro do comportamento considerado ativo.
O gráfico Receita por bucket (empilhada por faixa) apresenta a receita distribuída ao longo dos períodos selecionados. Cada coluna representa um bucket, ou seja, um período de acordo com a periodicidade escolhida no relatório.
Dessa forma, o relatório Saúde do Cliente SaaS ajuda a transformar o histórico de pagamentos em informações para acompanhamento da recorrência, identificação de riscos e tomada de decisões sobre a carteira de clientes.